Panda TS运营主管：CRM提供商如何保护交易数据？

Or Gold是Panda Trading Systems（以下简称“Panda TS”）的商业运营主管，在金融服务行业有丰富的工作经验。他精通谈判、客户关系管理（CRM）、管理、领导和交易。

今天，Or Gold与Fazzaco一起讨论了货币交易行业的CRM市场情况以及如何选择CRM提供商。

Fazzaco：

您好，感谢接受Fazzaco采访。首先，请给我们简单介绍一下自己和Panda TS。

Or:

Panda TS专注为在线金融交易行业提供高性能的尖端技术，自2006年以来，我们已经为许多世界领先的在线经纪商提供了系列专门针对其业务需求定制的产品和服务。

我们公司的愿景是不断为经纪商提供简化操作的解决方案，使他们能够将资源集中在业务增长上。

在与客户和合作伙伴建立伙伴关系方面，我们方法尤为独特，其中一些已经合作超过了10年。我在金融服务行业工作了7年，从初级交易员到首席运营官的各种职位，几年前加入Panda TS团队。目前，我主要负责公司的市场和销售工作，并扩大与合作伙伴的业务关系。

Fazzaco：

Panda TS提供哪些核心产品和服务？

Or:

我们的主要产品是Broker in a Box，即一种囊括我们所有产品的交钥匙解决方案。

我们提供的产品包括Panda CRM、Panda交易员、Panda定制的iOS和Android应用程序、社交交易工具、联盟与IB门户网站等等，该套餐可以为任何不想处理技术部分，并希望在自己不进行研发的情况下从交易技术中受益的初创经纪商或成熟的经纪商服务。

我们还提供大量独立的产品和解决方案，从独特的MT4的手机应用程序或MT4/5的网页端交易商到报价引擎和交易产品。

Or:

与其他公司不同，在过去的15年里，Panda TS专注一点，即为客户创造强大的技术产品，这是我们擅长的内容。

我们没有拓展经纪、营销网络或支付解决方案等任何其他业务，这有助于我们专注于自身目标，并与我们客户的利益保持一致。

我们的主要准则之一是，我们相信努力工作，一切皆有可能。这种方法使我们的团队跳出各种框框，从而为客户创造新的定制解决方案。

Fazzaco：

在您看来，先进的货币CRM应该具备什么样的特性和功能？

Or：

我认为，CRM应该是使用部门的一站式服务，有很多“必备”的功能。由于不同的规则需要不同的功能，每个操作都有不同的工作力流程，我不能单独列举某一功能。

总的来说，好技术的主要目的是减少企业的成本，最大限度地提高工人的效率，实现这些目标的一个关键部分是UI/UX设计，系统必须直观，用户易于操作。

下次当你计划购买一项新技术时，无论是CRM还是其他管理工具，你都应该问自己‘此特定系统的功能如何帮助我实现目标’。

Fazzaco：

影响选择CRM提供商的最终因素是什么？

Or:

根据我的经验，没有终极因素，而是多个因素的组合。

当你选择CRM或Broker in a Box时，你选择的不仅仅是技术，而是合作伙伴。

其中一个要求应该是信任——如果你不能信任你的提供商，那么你就不应该和他打交道，如果你不能信任他可以保护你的宝贵数据系统，并确信他的利益与你的利益一致，或者相信他的系统在任何时候都是无缝的，那么你就不应该和他达成交易。

另一个要求应该是服务水平——你应该相信你将得到最好的支持，你的咨询都会有很好的回复，你的每一个定制要求都将在合理的时间内得到解决和适当评估。此外，你得到的产品的质量和标准必须与操作相一致，你需要确保该产品能最大地满足公司需要。

Fazzaco:

KYC是CRM的另一个关键考虑因素。贵公司在这一点上现在做到什么程度了？

Or：

问得好，最近，我们与谷歌的优秀人才合作利用谷歌强大的视觉AI，将其用于我们的Panda CRM。我们的CRM验证模块已经更新，寻找、审查和比较验证文件与CRM条目的过程更加顺畅，对工作人员来说更加容易。他们能够以更快的方式浏览记录，而不必执行不必要的操作。

我们还改进了自动文件请求的触发系统。但这还不是全部，使用我们软件的后台办公室和合规团队现在也有Google Vision，通过执行各种耗时的任务大大减轻了他们的工作量，就好比有一个效率很高的工作人员在协助处理你讨厌的所有任务，实际上不仅如此，它还可以同时处理多个认证，甚至不需要休息。

Fazzaco:

作为纯技术提供商，Panda TS是如何保护客户的数据的？如何获得经纪商的信任？

Or：

我们一直理解数据安全的重要性，这也是我们开发PandaVault的原因。该系统在最新的非对称加密和区块链技术层面对个人、财务和会计信息进行加密和保护，建立在零信任的安全模型上，意味着针对每个人进行数据保护，通过授予后方能进行访问，无允许访问开放性的数据，这确保了可能的最高级别安全。

Fazzaco:

您如何看待货币行业新兴的CRM人工智能趋势？

Or：

事实上，我相信人工智能的未来，我可以说，在过去一年新冠肺炎疫情下，我们有机会与这个领域的主要领导者合作，并设计了一些基于人工智能的新产品，其中一些产品已经通过我们的CRM中提供给客户，一些仍在开发中。

目前我可以透露的是，我们看到采用我们最近发布的Next Call AI和AI验证中心等新产品的销售和合规团队的效率大大增加。

不幸的是，在我们这个行业，你经常听到有人说，现在的经纪公司基本上是附属于大规模营销机器的交易台。在过去的几十年里，情况可能是这样的，而且营销肯定是大多数经纪公司的最大（或重要）支出之一。

然而，我们一直试图向客户传达的是，现代在线经纪公司是一个丰富的可操作数据来源。如果数据掌握在正确的人手中，就可以用来提高几年前闻所未闻的运营效率。

因此，未来的经纪行业既可能成为数据科学家的阵地，也可能成为在线营销人员的阵地。