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小米手机营收下滑,智能物联ALOT与小米汽车能否力挽狂澜?

FXTM 2022-09-21 14:38:12 关注
从目前能想象的前景看,AloT无非是让空调自动在下班前打开、热水器恒温在自己喜欢的温度等等。无非是之前要用遥控器完成的事情,现在可以用手机、用语音完成。作为一个阴暗小人,我甚至暗戳戳地认为,小米推Alot,其实只是想多卖点自家的智能家电。

Part.1

手机业务不佳

近日,小米发布了其截至2022年6月30日的财报,财报表现比较一般。财报显示,小米二季度营收701.7亿元,同比下降20.1%,略高于预估的698.6亿元;经调整利润20.8亿元,同比下降67%,净利率跌至2.97%。

(▲数据来源:FXTM富拓、彭博)

而整个2022年上半年,小米收入1435亿元,同比下降12.8%;经调整利润49.4亿元,同比减少60%。

业务表现不佳的直接原因,是主营业务智能手机版块的糟糕表现。

智能手机方面,营收从590.89亿元减少28.5%下降至422.68亿元。

(▲数据来源:FXTM富拓、彭博)

而Q2小米智能手机出货量仅为3910万,同比下跌26.2%。作为对比,中国智能手机市场出货量同比下跌14.7%。也就是说,大环境固然不好,但小米的表现比市场整体更差。

(▲图片来源:网络)

此外,Q2小米智能手机的平均售价仅为1081.7元,同比下降3.1%。作为对比,苹果在2021年就达到了5623元,三星则做到了1806元。

有机构调查显示,在今年5月,红米占据了小米83.6%的出货份额,主力品牌近占16.4%。

努力了这么多年,市场还是认为小米是那个高性价比的屌丝机。更糟糕的是,哪怕在低端机市场,小米也不复当年的统治力。

目前,荣耀、vivo、oppo都开始在低端机市场加大了推广力度,小米手机的性价比优势已不再稳固。

再考虑到现在手机领域几乎已发展到头,哪怕是最顶级的苹果三星也很难在新产品中玩出花来。

可以说,小米的手机业务已经触碰到了天花板。

(▲图片来源:网络)

当然,好消息也有。

2022年二季度,小米位列全球智能手机出货量第三名,在欧洲、拉美、东南亚、中东、非洲等区域均实现市场份额环比提升。

但在国际环境日益复杂的当下,如果你的产品没有足够独特的优势,仅仅只是依靠先发优势或渠道优势,则这个业务的护城河恐怕也很有限。

Part.2

推进新业务

为了应对手机业务的下滑,小米正在努力寻找其第二增长点。小米给出的第一个答案,是AloT。

雷军在发布会上,甚至把Alot的重要性提到了和智能手机一样的高度。

(▲图片来源:网络)

AloT=AI+IoT.翻译成人话,就是:智能物联=人工智能+物联网。

AI是大脑,负责数据处理,像个大管家将所有末梢进行数据集合。

然而,恕我愚蠢,我个人目前为止很难看到AloT的未来。一项业务,首先需要能够改善用户的用户体验,其次才说的上赚钱。

比如我经常说B站是在做慈善,但起码人B站实实在在地大幅改善了用户体验,只是商业模式不赚钱。而AloT我实在看不出它有什么作用。

从目前能想象的前景看,AloT无非是让空调自动在下班前打开、热水器恒温在自己喜欢的温度等等。无非是之前要用遥控器完成的事情,现在可以用手机、用语音完成。

作为一个阴暗小人,我甚至暗戳戳地认为,小米推Alot,其实只是想多卖点自家的智能家电。

当然,目前小米AloT数据还行。

二季度,小米的IoT与生活消费产品收入为198.11亿元,环比增长3亿元,同比下降4.5%。

(▲数据来源:FXTM富拓、彭博)

而截至6月30日,小米AIoT平台已连接IoT设备(不包括智能手机、平板及笔记本电脑)数达5.27亿,同比增长40.7%。其中,拥有5件及以上联接设备的用户突破1000万人,同比增长37%。

另外,小米电视的出货量已经达到了中国第一,智能大家电品类收入也同比增长超25%。只是,在AIoT能真正大幅改善用户体验之前,我很难对其产生信心。

Part.3

智能汽车能破局吗?

智能汽车,是小米找的另一条出路。就目前小米对外释放的消息来看,小米造车似乎在2022年走得比较顺利。

小米的造车团队已突破千人,雷军更是宣称,2024年,小米将进入自动驾驶第一阵营。

此外,有媒体表示,有消息称小米第一款车的售价恐怕会突破30万元。这也意味着,小米对自己汽车的质量非常自信。

目前,小米已广泛投资了新能源汽车赛道的各个环境,从零部件、锂电、自动驾驶技术等环节都有涉及。

(▲图片来源:网络)

二季报显示,小米花费在智能电动汽车等创新业务费用高达6.11亿元。而在自动驾驶领域累计投入已超过53亿元。

整体上,小米造车还处于初期,对外公布的信息也比较有限。我们很难猜测小米到底已达成了多少成就。

但可以确定的是,造车、自动驾驶,都是块硬骨头,不做好崩下门牙的心理准备,恐怕啃不下来。

而对于我们投资者而言,显然不应该把期望放着这上头。整体上,目前小米各业务表现都比较一般,发展前景也相当有限,投资者只应保持谨慎关注。

Part.4

技术上

小米股价在过去4天连续下跌,目前已跌破了今年5月所创低点10.30水平,正在跌向2020年3月疫情爆发时低点。

整体形势看,小米股价正在不断向下,50和200均线都持续向下,一浪低于一浪,前高点持续下移,暂时难言改变。

上方关键阻力参考11.8、12.5水平。下方如进一步跌破9.53水平,将是创了2020年3月以来的新低,并跌向9.00水平。

(▲XIAOMI D1来源:FXTM富拓股票账户)

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